С появлением новой воспитательницы жизнь десятилетнего Пети переворачивается с ног на голову. Внешне ворчливая и странная, она оказывается невероятно обаятельной и совсем не похожей на обычных взрослых. Вскоре мальчик узнаёт её тайну: она — сама Яга, легендарная волшебница, вынужденная скрываться среди людей после потери своей волшебной ступы.
Теперь Петя становится единственным, кто может помочь Яге вернуть магические силы. Взамен она открывает ему не только секреты полёта на ступе, но и учит главному — как уверенно летать по жизни, преодолевая любые трудности. Вместе они создают удивительный союз, где мудрость веков встречается с детской верой в чудеса.