Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, принимает решение оставить ратную службу и обосноваться в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая житейской мудростью и врожденной справедливостью, он безошибочно читает души людей, находя верные слова как для простого пахаря, так и для знатного княжеского чина.
Молодой витязь Агафон, красивый и отчаянный, вечно стремится доказать свою удаль, доставляя немало хлопот опытным воинам. Рядом с ними неизменно находится Варун — молчаливый великан, чье единение с природой и понимание звериного языка вызывают у местных жителей подозрения, заставляя шептаться о басурманском происхождении.
