Москва, тридцатые годы. Известный драматург оказывается в опале: его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокое несчастье в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
В центре его замысла оказываются люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда. Этот персонаж рождается из образа иностранного знакомого, чья личность поражает драматурга своей таинственностью. Так реальные события и встречи постепенно переплетаются с художественным вымыслом, формируя уникальный творческий замысел.
