Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край на поиски родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царят свои обычаи и верования. Здесь суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках скрываются отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а любые беды списывают на происки ведьм. Где-то в чащобе, говорят, бродит медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Изначально Егор скептически воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа по бескрайним лесам, тем больше юноша осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и многограннее, чем он мог представить. Постепенно границы его мировоззрения размываются, открывая путь к пониманию иных, скрытых от глаз законов этого удивительного края.
