Луис и его сын погружаются в знойные просторы Марокко, отчаянно пытаясь отыскать следы пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что поглотила её без следа. Пыльные дороги и шёпот местных жителей становятся их единственными проводниками в этом запутанном путешествии.
Постепенно их путь устремляется к южным рубежам, где пустыня встречается с небом. Здесь они узнают о таинственном рейве, почти мифическом событии, которое якобы проходит на самой границе с Мавританией. Эта призрачная вечеринка становится последней надеждой, заставляющей их рискнуть всем в погоне за истиной.
