Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из КГБ Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой реальностью службы.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает приглашение в ленинградское КГБ. Теперь он занимается охраной высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
