Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла глубокая пропасть. Их вражда стала непримиримой, и до роковой дуэли остаются считанные часы.
Никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни знакомые — даже не предполагает, чем обернётся эта ссора. Все уверены, что конфликт разрешится миром, и трагический финал кажется немыслимым.